Старый учитель музыки из нашего времени попадает в тело великого князя Петра Николаевича, за час до покушения на Александра II, 1 марта 1881 года. Покушение предотвращено и история России пошла по другому пути. Не будет в нашей истории императоров Александра III и Николая II, не будет Цусимы, не будет Первой мировой войны, не будет и Октябрьской революции. Будут другие войны и революции, в том числе и научно-техническая.